Mga Gabay

Paano Mag-download at Mag-import ng Mga Transaksyon sa Pagbabangko sa Mga QuickBook

Para sa mga customer sa Chase banking, nag-aalok ang QuickBooks ng maraming mga makapangyarihang tool para sa pamamahala ng isang negosyo. Isa sa mga tool na ito ay ang kakayahan ng software na subaybayan ang kita at mga paggasta at panatilihing naka-sync ang mga account sa pamamagitan ng pagsasama sa mga system ng software ng bangko sa isang koneksyon sa Internet. Bilang isang customer ng Chase, nag-download ka ng mga transaksyon ng account sa isang panlabas na file at mai-import ang mga ito sa mga QuickBook na walang bayad. Maaari ka ring lumikha ng isang direktang koneksyon sa Chase mula sa loob ng QuickBooks at awtomatikong makatanggap ng mga transaksyon para sa isang buwanang bayad. Kapag magagamit na ang mga transaksyon, maaari mong gamitin ang impormasyon upang magkasundo ang mga account at gawing simple ang iyong bookkeeping sa pananalapi.

Paggamit ng Web Connect

1

Mag-log on sa pahina ng Chase Online Banking (tingnan ang Mga Mapagkukunan). Kung hindi mo gagamitin ang Chase Online upang pamahalaan ang iyong mga account, mag-click sa pindutang "Mag-enrol Ngayon" upang magparehistro para sa isang online user account.

2

Mag-click sa tab na "Customer Center" kapag naka-log ka sa Chase Online. Mag-scroll pababa sa "Reference Center" at mag-click sa link na "Paganahin ang Pera, Bilisin, atbp ..."

3

Mag-click sa "I-download Ngayon (walang singil)" upang lumikha ng isang naka-format na file na QuickBooks OFX sa iyong desktop at pagkatapos ay i-click ang "Magpatuloy."

4

Piliin ang account kung saan mag-download ng mga transaksyon at pagkatapos ay pumili ng isang saklaw ng petsa ng mga transaksyon.

5

Mag-click sa radio button na "QuickBooks" at piliin ang bersyon ng QuickBooks na iyong ginagamit mula sa drop-down list. I-click ang pindutang "I-export".

6

I-click ang pindutang "I-save" kung na-prompt at pumili ng isang patutunguhang folder upang mai-save ang file. Inirerekumenda ng Intuit na i-save ang file sa desktop.

7

Pumunta sa folder ng patutunguhan na naglalaman ng naka-format na file na OFX. Mag-right click sa file at palitan ang pangalan nito sa "Filename.qbo" (isama ang mga marka ng panipi), kung saan ang filename ang pangalan ng iyong na-download na file. Ang hakbang na ito ay kinakailangan dahil ang QuickBooks Web Connect ay kinikilala lamang ang mga file na nai-format na QBO.

8

Buksan ang mga QuickBook sa iyong computer. Pumunta sa menu na "File" at i-access ang "Mga Utility," "Import" at "Web Connect Files ..." Mag-navigate sa desktop at hanapin ang naka-format na file na OFX na na-download mo mula sa Chase Online. I-click ang "Buksan" upang magpatuloy.

9

Piliin ang "Gumamit ng isang mayroon nang QuickBooks account" kapag na-prompt sa dialog na "Piliin ang Bank Account" at piliin ang iyong account mula sa drop-down na listahan. Kung ang iyong account ay hindi nakalista, piliin ang "Lumikha ng isang bagong QuickBooks account" at i-type ang isang pangalan. I-click ang "Magpatuloy."

10

Pumunta sa "Online Banking" sa ilalim ng "Aking Mga Shortcut" upang suriin at itugma ang mga transaksyon na na-download mo para sa account na ito.

Paggamit ng Direktang Connect ng QuickBooks

1

Mag-log on sa pahina ng Chase Online Web (tingnan ang Mga Mapagkukunan).

2

I-click ang tab na "Customer Center" at mag-scroll pababa sa "Reference Center." Mag-click sa link para sa "Isaaktibo ang Pera, Mabilis, atbp ..."

3

Piliin ang "Isaaktibo ang Direktang Pag-access sa pamamagitan ng serbisyo ng PFM ($ 9.95 / buwan)" at i-click ang "Magpatuloy." Sundin ang mga tagubilin sa onscreen upang makumpleto ang pag-set up para sa direktang pag-access.

4

Buksan ang mga QuickBook sa iyong computer. Pumunta sa menu na "Banking". Piliin ang "Online Banking" at pagkatapos ay "I-set up ang Account mula sa Mga Online na Serbisyo."

5

Piliin ang account ng kumpanya mula sa drop-down na listahan o ipasok ang pangalan ng isang bagong account. I-click ang "Susunod" upang magpatuloy.

6

Mag-scroll pababa at hanapin ang "Chase" mula sa drop-down na listahan ng Mga Institusyong Pinansyal o i-type ang "Chase" sa kahon. I-click ang "Susunod" upang ipagpatuloy ang pag-set up ng account.

7

Piliin ang "Direct Connect" at i-click ang "Susunod." Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng "Oo, ang aking account ay naaktibo para sa Mga Serbisyo sa Online na QuickBooks." I-click ang "Susunod" upang magpatuloy sa pag-set up.

8

Ipasok ang iyong Chase Online username at password kapag na-prompt. Piliin ang online account upang ma-access at ma-download.

9

Piliin ang "Mag-download ng Mga Online na Account" at "Tumanggap ng Mga Transaksyon." I-click ang "Tapusin" upang makumpleto ang proseso ng pag-link.